Líbezné povídání o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy. Herci seznamují s vánočními zvyky, říkadly a koledami, které si společně zpívají. V jesličkách spí malý Ježíšek, děvčátka hrají pannu Marii, chlapci svatého Josefa, Tři krále a pastýře, kteří se přijdou malému Ježíškovi poklonit.